En gruppe amatørkvinner engasjerer seg i en het trekant, og starter med lidenskapelig kyssing før de får selskap av en velutstyrt mann. Kvinnene bytter på å gi ham en deepthroat-suging, og mannen returnerer tjenesten ved å utføre oralsex på begge kvinnene. Kvinnene bytter deretter på å ri mannens kuk, og mannen nyter følelsen av de falske brystene deres sprette opp og ned på det harde lemmet hans. Etter hvert som scenen skrider frem, hengir mannen seg også til litt anallek, og kvinnene bytter på å bli penetrert. Scenen avsluttes med at mannen ejakulerer på kvinnens ansikter, og de slikker ivrig opp spermen. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som liker å se amatør-trekanter med falske pupper og rumpehull.