En gruppe amatørkvinder engagerer sig i en hed trekant, hvor de kysser lidenskabeligt, før de får selskab af en velbegavet mand. Kvinderne skiftes til at give ham et deepthroat-blowjob, og manden gengælder tjenesten ved at udføre oralsex på begge kvinder. Kvinderne rider derefter på mandens pik på skift, og manden nyder fornemmelsen af deres falske bryster, der hopper op og ned på hans hårde lem. Som scenen skrider frem, hengiver manden sig også til noget anal leg, og kvinderne skiftes til at blive penetreret. Scenen slutter med, at manden ejakulerer på kvindernes ansigter, og de slikker ivrigt spermen op. Samlet set er denne video et must-see for alle, der nyder at se amatør trekanter med falske bryster og røvhul.