Videoen viser en dominerende shemale-elskerinde, der tager kontrol over en underdanig milf. Den underdanige er bundet og gagget, og efterlader hende helt prisgivet sin herskerinde. Herskerinden starter med at drille og håne den underdanige, ved at bruge sin krydsklædte krop til at ophidse hende. Herskerinden fortsætter derefter med at dominere den underdanige, ved at bruge sin krop til at glæde hende. Den submissive er tvunget til at glæde sin herskerinde med sin mund, mens hun er bundet og ude af stand til at bevæge sig. Herskarinden tager derefter kontrollen over den underdaniges røv, ved at bruge sin tunge og fingre til at glæde hende. De underdanige stønner i nydelse, mens hun bliver røvkneppet hårdt, mens hun er helt bundet og gagged. Videoen er en hardcore og fetish-tema, med meget dominans og crossdressing. Den underdanige er helt underdanig og nyder hvert øjeblik af hendes herskerindes fornøjelse.