En fantastisk japansk babe med krøllet hår driller sin partner med sin krop og stramme røv. Han kan ikke modstå og begynder at kysse hende over det hele, starter med hendes hals og ender ved hendes fisse. Baben stønner af fornøjelse, mens han slikker og sutter på hendes klit, hvilket får hende til at komme flere gange. Hun vender derefter tilbage tjenesten og begynder at sutte hans pik, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Fyren tager hende bagfra, støder hårdt ind i hendes fisse og får hende til at skrige af nydelse. Parret fortsætter med at skifte stilling, med babe rider ham og fyren knepper hende, indtil de begge når orgasme og spermer ud over hinanden.