Менди, задивљујућа жена са великим грудима и још већим пенисом, иде на аудицију за кастинг како би импресионирала директора кастинга. Она је самоуверена и шармантна, а режисер не може да одоли да јој не понуди своју имовину. Она не губи време да покаже своје велике сисе и још већи пенис. Редитељ не може да одоли да их не додирне. Менди очигледно ужива у пажњи и жељна је да угоди. Она почиње да заводи режисера својим великим црним китом и међурасним вештинама. Режисер јасно ужива у сваком тренутку и не може да се одупре да јој понуди. Хемија између њих је електрична, а монструозни пенис јасно ужива u сваком тренутку. Ово је видео који сви воле велике сисе, велике курчеве и међурасну акцију.