To smukke brasilianske kvinder hengiver sig til hardcore dildoleg og røvtilbedelse. Den petite brunette og den højere blondine har begge sexet lingeri og strømper på, hvilket øger erotikken i scenen. De starter med at stryge hinandens fisser sensuelt med hænderne, men går snart videre til hovedbegivenheden. Blondinen tager en stor strapon frem og skubber den ind i brunettens stramme røvhul med ekspertpræcision. Brunetten stønner af fornøjelse, mens hun bliver kneppet hårdt, og blondinen kan ikke lade være med at grine tilfreds. De skifter stilling, og blondinen tager straponen dybt inde i hendes egen røv, mens brunetterne fingerer hendes klit og slikker hendes våde fisse. De to piger nyder tydeligvis, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov.