To smukke kvinder har intens lesbisk sex i et luksuriøst soveværelse. Den ene har sexet lingeri på, der passer perfekt til hendes lange ben. Den anden har en kort kjole på, der viser mange af hendes store bryster. Den frække babe starter med at give den anden babe lidt cunilingus. Hun slikker sin klit og får hende til at stønne af fornøjelse. Hun tager derefter den blonde kjole af og begynder at lege med hendes store bryster. Den blonde babe har også et sexet par strømper på, der viser hendes lange ben, og den frækkere begynder derefter at fingerkneppe hendes fisse og få hende til at stønne endnu mere. De begge begynder at fingere hinanden på samme tid og nyder det begge. De stønner af glæde og de har noget varmt og intenst lesbisk sex.