To homofile par opplever sin første gang sammen i en hjemmelaget video. Latteren og stønnene deres høres gjennom hele videoen, og den ene gir en sensuell blowjob før den andre bytter til en intim stilling. Kameraet er tatt fra den mottakende partnerens perspektiv, og viser skjønnheten i homofil kjærlighet og intimitet.