To homoseksuelle par oplever deres første gang sammen i en hjemmelavet video. De to mænd er begge brasilianske og er tydeligvis tiltrukket af hinanden. Videoen starter med, at en af mændene giver den anden et sensuelt blowjob, og tager sig tid til at glæde ham, før han skifter til en mere intim stilling bagfra. Kameraet er optaget fra den modtagende partners perspektiv, hvilket giver seeren et nærbillede af handlingen. De to par hygger sig tydeligvis, med latter og støn hørt gennem hele videoen. Videoen har en meget naturlig følelse, hvor parrene ikke overdriver det eller forsøger for hårdt at behage hinanden. Samlet set er dette en fantastisk amatørvideo, der viser skønheden ved homoseksuel kærlighed og intimitet.