Et ungt par nyder en trekant med deres smukke ven. De to piger starter med at give ham et sensuelt blowjob, stønner af fornøjelse, mens han mærker deres læber og tunger på sin pik. Pigerne rider ham derefter på skift og sliber deres fisser mod hans hårde skaft. De fortsætter med at sutte ham af, skiftes til at slikke hans baller og stryge hans skaft.