Dvě potetované krásky, Katrina Jade a Luna Love, se zapojí do crossdressing setkání. Oba vypadají ve svých outfitech naprosto úchvatně a jejich těla jsou pohledem k vidění. Scéna začíná vášnivým líbáním Katriny a Luny a jejich ruce zkoumají navzájem svá těla. Jak líbání zesílí, začnou se navzájem svlékat a odhalují svá vypracovaná a půvabná těla. Kamera přiblíží jejich dokonale tvarovaná a energická prsa. Chemie mezi nimi je elektrická a nemohou se dočkat, až se dostanou na věc. Začnou tím, že se navzájem masturbují, sténají rozkoší, když se přivádějí k orgasmu. Luna přebírá kontrolu a má sex s Katrinou, střídavě si vyměňují role v této scéně. Intenzita jejich vášně je hmatatelná a oba si užívají každý okamžik jejich setkání. Toto video musí vidět každý, kdo miluje napuštěné a shemale krásky, vzájemné masturbace a žhavá setkání transsexuálů.