En femboy klædt i feminint tøj giver et tilfredsstillende POV-blowjob. Scenen starter med, at femboyen knæler ned og tager bukserne af fyren på den anden side. Han fortsætter derefter med at sutte fyrens pik med sin tunge og mund for at glæde ham. Fyren på toppen stønner og stønner af fornøjelse, mens femboyen sutter ham af. Handlingen er hård og kinky, med femboyen, der bruger sine hænder til at holde fyren nede, mens han sutter ham. Scenen er optaget i POV. Den viser også bareback sex, da fyren, der bliver suttet af, ikke har kondom på. Scenen slutter med, at femboien får en ansigtsbehandling fra fyren, han sutter af. Samlet set er videoen et must-watch for alle, der elsker transseksuel, kinky og hård sex.