Videoen viser den fantastiske blonde bombe Haley Reed, der er ved at opleve intens anal action. Hun starter med at give et varmt blowjob til en velbegavet stud, tage hans store pik dybt ind i munden og gagge på den. Da handlingen varmes op, går hun på alle fire og spreder sine ben og inviterer sin partner til at udforske hendes stramme fisse med sine fingre. Han spilder ingen tid på at dykke ind, fingerkneppe hende til orgasmiske højder, mens hun stønner af fornøjelse. Men Haley er ikke tilfreds med kun én type nydelse, og hun finder sig snart i at få sin røv kneppet af sin partner. Han støder dybt og hårdt, fylder hende op med sine store pikke og får hende til at skrige af ekstase. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og slipper en massiv ladning sperm ud over hendes ansigt, der dækker hende med sin varme, klistrede sæd.