Melyna Merlin, en fantastisk crossdressing shemale, tar på seg en stor svart kuk i en hardcore anal scene. Handlingen starter med at Melyna erter kameraet med den buede kroppen, viser frem den stramme rumpa og store pupper. Etter hvert som scenen utvikler seg, legger hun seg på kne og tar ivrig de store svarte kukene dypt inn i munnen, og viser frem noen imponerende muntlige ferdigheter. Den virkelige moroa starter med at Melyna går på alle fire og tar den store kuken dypt inn i det stramme røvhullet hennes, stønner av glede mens hun blir knullet hardt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense analsexen, fra måten Melynas vrir seg i nytelse til måten hun sprer bena på vidt gap for å vise frem fitta. Dette er en må-se video for alle som elsker crossdressers, store svarte kokker og hardcore analsex.