I denna intensiva porrfilm deltar två homosexuella armémän i en het trekant med en annan man. Handlingen börjar med att männen utforskar varandras kroppar, rider händerna över varandras kurvor och stönar av njutning. När de blir mer upphetsade tar en av dem kontrollen och börjar ge sin partner en oförglömlig avsugning. Den andra mannen tar ivrigt tillbaka tjänsten, tar sin stora svarta kuk djupt in i munnen och ger honom en sinnesförvirrande upplevelse. Intensiteten byggs upp när männen byter positioner, med en man som blir smutsig med sin partner medan den andra tittar hjälplöst på. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från svett på deras hud till hur deras kroppar rör sig tillsammans i perfekt harmoni. Detta är ett måste för fans av homosexuella trekant, analsex och heta blowjobs, liksom för dem som älskar att titta på svarta killar ha det på offentliga platser.