Kaksi upeaa naista, Lacy Lennon ja hänen tyttöystävänsä, osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan. Kohtaus alkaa kahden naisen kanssa seksikkäissä alusvaatteissa kiusaten toisiaan kehoillaan. Kiimainen dyke Lacy ottaa ensimmäisenä johdon ja suutelee aistillisesti tyttöystävänsä kaulaa ja rintoja. Yhtä innokas tyttöystävä palauttaa palveluksen ja ottaa Lacyn kovat nännit suuhunsa. Naiset jatkavat toistensa kehon tutkimista, kun LacyS-tyttöystävä käyttää aikansa ilahduttaakseen rakastajansa herkkää klitorista. Intensiteetti kasvaa, kun he molemmat voihkivat ja kiemurtelevat nautinnosta, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän eroottisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla he tutkivat toistensa kehoja orgasmin kera. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat lesboalusvaatteita ja cunilingusia.