Zwei atemberaubende Frauen, Lacy Lennon und ihre Freundin, geben sich heißer lesbischer Action hin, wobei die beiden Damen in sexy Dessous sich gegenseitig mit ihren Körpern necken. Die Kamera erfasst jeden Moment ihrer erotischen Begegnung, von der erotischen Berührung bis zur Erkundung ihrer Körper. Ihre Freundin revanchiert sich, indem sie Lacys harte Nippel in den Mund nimmt und Lacys leidenschaftliche Klitoris zittert.