I denne intense og rå video bliver en underdanig homoseksuel slave udsat for en brutal og hardcore BDSM-session i et fjerntliggende skur. Slaven, klædt i læderseletøj og halsbånd, er bundet til et trækors og er helt prisgivet sin dominerende herre. Mesteren, der er klædt i et sort læderoutfit, begynder med at drille og håne sin slave med en række legetøj, herunder en blodfyldt dildo. Som seancen skrider frem, øges intensiteten, og slaven er underlagt en række hård og intens stimulering. Herren bruger dildoen til at trænge ind i slavens røv, og det blodfyldte legetøj tilføjer et ekstra lag af fornemmelse og smerte. Scenen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, når det kommer til at udforske grænserne for nydelse og smerte.