Pasangan muda memulakan pengalaman anal pertama mereka dengan seorang orang asing, gugup dan terangsang pada masa yang sama ketika mereka bersiap untuk pertemuan yang intens. Orang asing, seorang profesional berpengalaman, memimpin pasangan itu, membimbing pasangan itu melalui proses dengan ketepatan pakar. Kamera menangkap setiap saat pertemuan, dari penembusan awal hingga klimaks terakhir. Bahasa tubuh pasangan itu adalah elektrik, dengan setiap desahan dan erangan meningkatkan keseronokan. Orang asing terus mendorong penonton untuk menonton, tetapi orang asing itu sendiri teruja dengan keinginan seksual yang mendalam dan keinginan mereka sendiri.