En gruppe venner udforsker en spændende swingerlivsstil, med sin kæreste, der stønner af fornøjelse, mens hun oplever spændingen ved at være sammen med to mænd på én gang. Manden kysser og rører ved hinanden, mens kæresten nyder hvert øjeblik af trekanten. Scenen starter med en intens og erotisk udforskning af grænserne for seksuel nydelse og efterlader seerne åndeløse af spænding.