Luna Lovely, nájemnice s bublinkovým zadečkem, nemůže odolat obrovskému černému penisu a škádlení, než se pustí do mezirasového setkání. Její tetování jsou v plné parádě, když jezdí na velkém černém péro a poskakují s každým přírazem. Kamera zachycuje každý úhel akce, od zblízka a osobně až po pohled z ptáka na intenzivní mezirasové setkání. Luna lovely je kráska s bublinkami, která ví, jak vzít velké černé kohouty jako profík.