Tre unge og liderlige teenagere engagerer sig i en vild trekant, kysser lidenskabeligt og famler. Handlingen varmes op, da en af fyrene pisker sin massive pik ud og begynder at kneppe løs på sin partners ivrige mund. Den anden fyr ser på og stønner af fornøjelse, mens han ser sin ven skiftes til at stikke sit enorme lem ind i sine partnersugende læber. Da handlingen varmes op, slutter den tredje fyr sig til, ivrig efter at være med på det sjove. De tre fyre skiftes til at kneppe og sutte hinanden på skift, mens kameraet fanger hvert intenst øjeblik i fantastiske detaljer. Videoen slutter med et eksplosivt cumshot, der efterlader alle tre fyre dækket af klistret hvid creampie.