Film przedstawia młodego i uroczego geja, który chce zadowolić swojego partnera. Zaczyna od jeżdżenia na jego kutasie, jęcząc z przyjemności, gdy czuje go głęboko w sobie. Kamera zbliża się do jego twarzy, pokazując jego wyraz czystej ekstazy, gdy zbliża się do orgazmu. Nagle partner wypuszcza ładunek na owłosioną cipkę chłopaka, pokrywając ją gęstą, lepką warstwą spermy. Ciało chłopaka pręży się, gdy czuje gorący strumień spermy spływający po jego udach. Odwraca się twarzą do swojego partnera, który jest nadal twardy i gotowy do powrotu. Chłopak chętnie bierze kutasa do ust, ssąc i liżąc go, aż on również osiągnie orgazm. Film kończy się satysfakcją i wyczerpaniem, ich partnerzy zadowoleni i pokryci spermą.