Gracie Gates, egy lenyűgöző barna, nagy mellekkel és nagy szamárral. Két férfi csatlakozik hozzá, egy nagy fasszal, akik alig várják, hogy a kedvében járjanak. A jelenet Gracie-vel kezdődik négykézláb, nagy feneke kiállítva, ahogy a férfiak felváltva nyalják és ujjazzák. Nyög és vonaglik az élvezettől, miközben tovább fedezik a testét. A férfiak ezután felváltva dugják, Gracies nagy mellei minden lökésnél ugrálnak. Meglovagolja az egyik férfit tehénlány pozícióban, nagy farka fel-le ugrik, ahogy neki siklik a kemény szárának. A férfiak többször cserélnek pozíciót, Gates élvezi az intenzív hármas minden pillanatát. A videó Gates-tel végződik, és elégedett a cicicikájával, így még mindig nagy közönségnek kell élveznie ezt a videót.