Video, güzel bir kadın tarafından büyük yarrağı emilen kaslı bir Noel Baba'yı içeriyor. Ayar, Noel süslemeleri ve tatil şenlikleri ile şenlikli bir ayardır. Vücut geliştiricisi Noel Baba, şişkin bicepsleri ve tıraşlı absleriyle etkileyici fiziğini sergiliyor. Büyük göğüsleri ve kıvrımlı poposuyla kadın, Noel Baba'nın memnuniyetini arzuluyor ve istekli bir şekilde büyük üyesini emiyor. Kamera, kadının ağzının Noel Baba yarrağına sarılmasından, ağzına daha derin sokmak için eğilmesine kadar eylemin her ayrıntısını yakalar. Sahne ilerledikçe, zevk inlemeleri ve iniltileri havayı doldurur ve vücut geliştiriciler her itişte büyük götünü sallar. Video, Noel Babanın vücudunun her yerine boşalmasıyla sona erer ve onu sıcak spermleriyle kaplar.