Film zaczyna się od Rachele Richey, oszałamiającej brunetki, która przygotowuje się do intensywnego analnego spotkania z Mandingo, dobrze obdarzonym czarnym ogierem. Kamera zbliża się do jej ciała, gdy powoli się rozbiera, aby odsłonić jej nieskazitelne krągłości i sterczące piersi. Następnie przechodzi do szerokiego rozłożenia nóg, odsłaniając ciasną cipkę i chętną do zadowolenia dupkę. Mandingo wchodzi w scenę, a on nie traci czasu na zabieranie się do działania. Zaczyna od palcówki jej cipki, a następnie wsuwa swojego ogromnego czarnego kutasa w jej ciasne dupsko, wypełniając ją po brzegi. Rachele jęczy z przyjemności, gdy czuje pełną długość ogromnego członka Mandingos w sobie. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego i namiętnego spotkania, od drogi Rachele wije się z przyjemnością po sposób, w jaki jego kutas Mandingo potrafi wniknąć i musi zobaczyć każdego miłośnika seksu międzyrasowego. Ten filmik to piękne czarne brunety z dużymi seksami międzyrasowymi, które kochają piękne brunetka z dużymi odbytkami.