Video ini bermula dengan Rachele Richey, seorang brunette yang menakjubkan, yang bersiap untuk pertemuan anal yang intens dengan Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang berbakat. Kamera memperbesar tubuhnya ketika dia perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya untuk mendedahkan lengkungannya yang sempurna dan payudara yang montok. Dia kemudian terus membuka kaki lebar-lebar, mendedahkan pukinya yang ketat dan lubang pantatnya yang penuh keinginan. Mandingo masuk ke dalam adegan itu, dan dia tidak membuang masa untuk mengusap pukinya dengan batang hitam yang besar dan meluncur keluar dari duburnya yang besar untuk merasai kenikmatan batang hitam yang mengagumkan.