En välutrustad man tar sig an två fantastiska brunetter samtidigt. Tjejerna är ivriga att behaga honom och är mer än villiga att ge upp sina tighta rumpor för hans njutning. Mannen börjar med att reta dem, dra händerna över deras kroppar och kyssa dem passionerat. Han går sedan vidare till att penetrera deras trånga rövhål med sin stora kuk, vilket gör dem vilda av njutning.