Blonde teenager Emma Hix og sorte MILF September Reign engagerer sig i en hot interracial trekant med deres stedfar i en velsmurt maskine, der bevæger sig sammen som en velkoreograferet dans. Emmas store bryster er på fuld skærm, mens hun bliver nede og beskidt med sin stedfar, mens September ser på og stønner af fornøjelse. Men bare rolig, September er mere end villig til at være med på det sjove, og de to damer skiftes til at glæde hinanden og deres heldige stedfar på alle mulige måder. Denne video er et must-watch for alle, der elsker fetich, svigermor og gruppesex. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet. Du vil ikke blive skuffet!.