Mellomyrelly, en fantastisk transseksuell pornostjerne, mottar intens nytelse fra en amatørfyr. Mellomy erter kameraet forførende, og viser frem den nydelige kroppen hennes og den store, bankende kuken. Amatørfyren går så inn i scenen, og han kaster ikke bort tid på å gå ned på kne for å tilbe Mellomys monsterkuk. Han starter med å slikke og suge på Mellomy, og hun stønner av glede mens han tar henne dypere og dypere inn i halsen. Fyren bytter deretter til baksiden av Mellomy og fortsetter å tilbe henne med munnen, og bruker tungen for å stimulere hver tomme av kroppen hennes. Kjemien mellom de to er elektrisk, og det er tydelig at de begge nyter hvert øyeblikk av møtet. Videoen avsluttes med at Mellomyr går av og amatørfyren får en velfortjent belønning for sine muntlige ferdigheter.