Tre smukke kvinder, Chanel Bryant, Karma May og Bella Star, er ivrige efter at vise deres seksuelle dygtighed frem. Scenen starter med Chanel Bryants små bryster på fuld skærm, mens hun og hendes to partnere engagerer sig i noget varmt forspil. Kvinderne kysser og kærtegner hinanden på skift, og opbygger spændingen, indtil de endelig kommer i gang. Handlingen varmes op, da de tre kvinder skiftes til at kneppe den hardcore dukke og bruge den som en stand-in for en rigtig mand. Dukken er lavet til at se så realistisk ud som muligt med naturtro træk og en realistisk penis, som kvinderne bruger til deres fordel. Scenen er intens og grafisk, med masser af stønnen og beskidt snak for at holde tingene interessante. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker smut og hardcore action.