Et ungt par hengiver sig til sensuel lingeri-klædt onani. Kvinden, en fantastisk brunette med store bryster, er klædt i en sort blonde-BH og trusser, mens hendes partner har en tætsiddende T-shirt på. Parret hygger sig tydeligvis, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Kvinden begynder med at drille sin partner med sine bryster og gnide dem mod hans bryst, før hun bevæger sig ned til hans hårde pik. Hun tager ham i munden, sutter og slikker ham, til han er stenhård. Parret flytter derefter til sengen, hvor kvinden tager en dildo frem og begynder at glæde sig selv med den, stønner af fornøjelse, da hun støder den ind og ud af sin våde fisse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra måden parkroppene bevæger sig sammen til den måde, de ser ind i hinanden på.