En vill kveld med to stedøtre som ender med intens analsex. Jentene kler seg til ni i sine mest sexy antrekk, klare til å feste og ha det gøy. De drar ut til en lokal bar, hvor de møtes med noen av vennene sine og begynner å ha det bra. Jentene begynner å bli litt beruset, og snart danser og flørter de med gutta i baren. De ender opp med å dra hjem med to av gutta, og de går rett til soverommet. Jentene striper ned til undertøyet og går i gang, suger på hverandres pupper og fitter. De går videre til intens rumpeknulling og analsex, mens de bytter på å bli knullet hardt bakfra. Jentene skriker og stønner av glede, og gutta kan ikke holde seg tilbake, da de kommer over hele ansiktet og puppene.