En smuk blondine med en monsterpik nyder en vild trekant med to andre mænd. Felony starter med at give dem begge et blowjob og viser sine færdigheder med munden. Derefter monterer hun en af mændene og rider ham i cowgirl-stillingen og tager ham dybt inde i sig. Imens ser den anden mand på og venter på sin tur til at kneppe hende. Felony elsker opmærksomheden og er ivrig efter at behage begge mænd. Mændene skifter stilling, med Felony, der skiftes til at ride og blive kneppet. Det interracial aspekt af videoen tilføjer spændingen, da Felony får lov til at opleve forskellige typer pikke. Hendes store bryster hopper og vipper, mens hun bliver kneppet af begge mænd.