Nika Charming giver et sensuelt blowjob, tager sin pik dybt ind i munden og sutter blidt på den. Hendes partner nyder showet, mens han stønner af nydelse. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af hendes ansigt, mens hun fortsætter med at sutte på pikken og viser sine færdigheder. Handlingen skifter derefter op som Nika, der skifter til en cowgirl-stilling, rider sin partner med entusiasme. Hun hopper op og ned på hans hårde pik og maler sine hofter mod ham. Kameraet skifter til en vinkel bagfra, hvilket giver os et billede af hendes perfekte røv, mens hun fortsætter med at ride ham. Spændingen bygger sig op, da parret flytter til missionærstilling, og partneren eksploderer til sidst med en massiv ansigtsbehandling, der dækker Nika. Charing danser og slikker drillende hendes læber, hvilket efterlader seerne, der vil have mere.