To fantastiske anime-piger, klædt i afslørende lingeri, udforsker hinandens kroppe. De starter med sensuelt at slikke og kysse hinandens brystvorter, før de bevæger sig ned til deres barberede fisser. Mens de glæder hinanden, kommer en tredje pige ind på scenen, og de tre engagerer sig i en varm trekant. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, med masser af kys, slikning og fingering. Handlingen varmes op, da pigerne skifter stilling, hvor den ene pige skiftes til at ride de andre pigers ansigter og fisser, mens den tredje pige ser på og stønner af nydelse. Pigerne skifter til bagfra, og handlingen intensiveres, da de skiftes til at få deres røve kneppet hårdt. Scenen slutter med et cumshot, der efterlader alle tre piger dækket af varm, klistret sperm.