En futanari, en könsböjd tecknad karaktär, ägnar sig åt heta sexuella aktiviteter med en annan tecknad karaktär. Scenen utspelar sig i en futuristisk miljö, med futanarien som står lång och stolt i sin futuristiska outfit. Den tecknade karaktären hon är med är också klädd i futuristisk klädsel, vilket lägger till den övergripande futuristiska känslan av scenen. De två karaktärerna njuter tydligt av varandras sällskap, eftersom de engagerar sig i olika sexuella positioner och aktiviteter. Animationen är förstklassig, med varje detalj av karaktärernas kroppar och rörelser fångade i fantastisk 3D-detalj. Videon är ett måste för alla som tycker om futanari och andra former av hentai, eftersom den erbjuder en unik och uppslukande upplevelse som säkerligen kommer att lämna tittarna nöjda. Sammantaget är den här videon ett bevis på kraften i 3D animation och de oändliga möjligheter det erbjuder för pornografiskt innehåll.