En futa, en tecknad karaktär med både manliga och kvinnliga egenskaper, ägnar sig åt sexuell aktivitet med en kuk, vilket resulterar i att hon får både en ansiktsbehandling och en krämig creampie i slidan. Den sexuella skickligheten är tydlig när hon tar in kuken djupt i munnen och suger den ivrigt, vilket får kuken att bulta och hårdna. Futalsslidan är tydligt synlig och sträcks till sina gränser när kuken penetrerar den djupt. Futalassen visas också när hon tar kuken i anus och stönar av njutning när hon upplever intensiva orgasmer. Videon är ett måste för dem som tycker om futanari, ladyboy och shemale-porr och de som njuter av att se en futa bli fylld med sperma, creampie och uppleva intensiv orgasmisk njutning.