De scène opent met een verbluffende blonde bom, Mia, die haar ongelooflijke grote kont laat zien. Ze draagt niets anders dan een schraal broekje dat haar nauwelijks ronde, sappige wangen bedekt. Terwijl ze beweegt en met haar heupen schudt, zie je hoe haar kont schudt en stuitert, smeekt om aangeraakt te worden en ermee gespeeld te worden. En dat is precies wat er vervolgens gebeurt, als een groot geschapen hengst binnenkomt en Mias's kont begint te aanbidden, te likken en te kussen met een hartstocht die onmogelijk te weerstaan is. Hij richt dan zijn aandacht op Mia's kutje, werkt zijn tong en klitst over haar mond en maakt haar lippen, laat haar kreunen en kreunt, maar neemt haar niet klaar voordat hij haar nat en hard neukt. Maar hij laat zijn pik diep achter haar nat glijden en haar keiharde kontje vullen, Mia wordt nat en diep in haar kont neukt en het beste vlees van Mia wordt diep in de scène vernietigd.