O jovem gay Billy Saint é fodido por não um, mas dois caras quentes e excitados, Xavier Ryan e Justin Cross. Billy é um garoto fofo e com aparência inocente, mas ele tem um desejo secreto por ação hardcore e não tem vergonha de pedir por isso. Xavier e Justin estão mais do que felizes em obedecer, e não perdem tempo em começar a trabalhar. Eles começam com uma masturbação intensa e ação de boquete, deixando Billy todo quente e incomodado e pronto para alguma ação real. E cara, eles se revezam cavalgando o pau grande de Billy, exibindo seus impressionantes paus grandes e dando a ele a cavalgada de sua vida. É um trio que com certeza vai deixá-lo sem fôlego e implorando por mais. Então, se você estiver no clima para alguma ação quente e quente, este vídeo é imperdível!.