En ung student blir förförisk av sin lärare och börjar med milda kyssar innan han går vidare till att utforska hennes unga, tajta kropp. Han börjar med hennes bröst, smeker och suger försiktigt på dem innan han flyttar ner till hennes fitta. Studenten stönar av njutning när läraren fingrar henne och förbereder henne för vad som komma ska. Slutligen ger han den ultimata handledningsupplevelsen - en häpnadsväckande avsugning. Studenten vrider sig av njutning när den äldre mannen använder sin mun sakkunnigt för att få henne till orgasm. Det är ett hett och hett möte som kommer att göra dig andfådd.