En ung studerende bliver drillet af sin underviser med blide kys, før han går videre til at udforske hendes unge, stramme krop. Han starter med hendes bryster, kærtegner og sutter blidt på dem, før han bevæger sig ned til hendes fisse. Eleven stønner af fornøjelse, mens læreren fingrer hende og forbereder hende på det, der skal komme. Til sidst leverer han den ultimative vejledningsoplevelse - et forbløffende blowjob. Eleven vrider sig i nydelse, da den ældre mand erfarent bruger sin mund til at bringe hende til orgasme. Det er et varmt og varmt møde, der vil efterlade dig forpustet.