En ung student blir ertet av læreren sin med milde kyss før han går videre til å utforske den unge, stramme kroppen hennes. Han starter med brystene hennes, kjærtegner og suger forsiktig på dem før han beveger seg ned til fitta hennes. Studenten stønner av glede mens læreren fingrer henne og forbereder henne på det som kommer. Til slutt gir læreren den ultimate veiledningsopplevelsen - en forbløffende blowjob. Studenten vrir seg i nytelse mens den eldre mannen bruker munnen erfarent for å bringe henne til orgasme. Det er et varmt og dampende møte som vil gjøre deg andpusten.