Dua gadis cantik, Angelica Heart dan sahabat baiknya, terlibat dalam aksi empat orang yang liar. Aksi bermula dengan aksi ass-to-mouth yang intens ketika gadis-gadis bergilir-gilir menghisap lubang dubur yang ketat. Gadis-gadis itu kemudian beralih kepada beberapa seks anal dan anal yang tegar, ketika mereka bergilir2 bersetubuh dengan gaya kumpulan. Raungan dan jeritan kenikmatan mengisi bilik ketika gadis-wanita itu mencapai tahap kepuasan yang baru. Kimia antara kedua-dua gadis itu adalah elektrik, kerana mereka mendorong satu sama lain untuk mengambil adegan yang lebih dalam dan lebih dalam, semakin hampir menjadi keinginan sempit antara dua wanita yang sempit dan semakin sempit.