Млади геј мушкарац истражује своју сексуалност са својим партнером у сензуалном предигри, али ствари се брзо загревају док се упуштају у интензиван анални секс.
Млади латино мушкарац истражује своју сексуалност уз врући геј секс и разне положаје. Камера снима сваки детаљ акције, од интензивног контакта очима између мушкараца до начина на који се њихова тела крећу синхронизовано једни с другима.