Dante Martins, muskularny i przystojny czarny kulturysta, uwodzi swojego przyrodniego brata na gorącą akcję bez prezerwatywy. Dante nie traci czasu na pokazywanie swojej imponującej sylwetki i dużego czarnego kutasa. Film zaczyna od zmysłowego lodzika, poświęcając czas na sprawienie, żeby jęczał z przyjemności. W miarę narastającego napięcia, dwaj mężczyźni zamieniają się pozycjami, Dante dosiada swojego przyrodniaka i mocno na nim jeździ. Intensywność sceny jest wyczuwalna, gdy dwóch mężczyzn zatraca się w przyjemności bez gumki. Umiejętności uwodzenia Dantego są w pełnej krasie, gdy udaje mu się namówić swojego przyrodnego brata do odkrywania swoich najgłębszych pragnień. Film to obowity seans dla każdego, kto kocha muskularnych mężczyzn, akcję bez gumki i sztukę uwodzenia.