Adegan dimulai dengan dua pria muda, satu Latino dan satu putih, berbaring tengkurap di tempat tidur. Seorang pria ketiga, juga muda dan ramping, masuk ke ruangan dan mulai mengeksplorasi tubuh mereka. Dia mulai dengan mengisap kontol keras Latino, sementara pria lain menonton dan merintih dalam kenikmatan. Latino kemudian berbalik dan membalas budi, mengisap dan menjilati kontol pria ketiga dengan keahlian ahli. Seiring adegan berlangsung, kedua pria itu bergantian posisi, dengan Latino bergantian menyetubuhi yang ketiga dari belakang baik dari belakang maupun misionaris. Pria ketiga jelas menikmati dirinya sendiri, saat dia merintih dan menggeliat dalam kenikmatan di seluruh adegan di kamera.