Scéna začíná úžasnou Candice Dare, která stojí nad mužem, který je ohnutý v kleče. Její ruce svírají jeho vlasy a s úšklebkem na tváři se na něj dívá dolů. Poté mu dá kouření a vezme jeho masivní penis hluboko do úst. Muž sténá rozkoší, když pracuje na svém kouzlu, a on nemůže odolat, aby ji chytil za hlavu a vystrčil boky vstříc jejím ústům. Candice se pak otočí a ohne se, předloží mu svůj zadek. Muž ji vezme zezadu a strčí svůj monstrózní penis hluboko do ní. Kamera přibližuje její obličej, ukazuje její projevy rozkoše a bolesti, když ji zezadu buší. Scéna končí tím, že muž vystříkne na celý její zadek, nechávaje pokryta jeho horkou dávkou.