Scenen åbner med en fantastisk babe klædt i sexet lingeri, bøjet over kanten af et luksuriøst bad. Hendes store bryster er på fuld skærm, mens hun sensuelt kærtegner sin krop og kører hænderne over sine kurver. Pludselig kommer en liderlig massør ind i scenen, hendes hænder arbejder allerede deres magi på babes tilbage. Hun starter med en blid massage, men snart bygger spændingen i baben sig op til en feberhøjde. Massøren fortsætter med at arbejde sin magi, langsomt men sikkert at bringe baben til randen af ekstase. Da baben mister sig i nydelse, kan massøren ikke modstå trangen til at slutte sig til hende. Hun læner sig ind og begynder at glæde sig selv, stønner af nydelse, da hun bringer sig selv til orgasmens børste. De to fortsætter med at glæde hinanden og udforsker hver tomme af deres kroppe på den mest erotiske måde muligt.