En moden kvinde giver sin stedsøn en hjemmelavet massage. Stedsønnen har en stor pik, og kvinden er ivrig efter at give ham en god massage. Som massagen skrider frem, bliver stedsønnen ophidset og begynder at blive tændt af kvindens berøring. Kvinden lægger mærke til hans voksende ophidselse og beslutter sig for at tage tingene et skridt videre. Hun begynder at stryge hans pik med hånden, mens hun fortsætter massagen. Dette fører til noget intenst forspil, og stedsønnen kan ikke længere holde sig tilbage. Han tager kvinden bagfra og har interracial sex med hende. Kvinden er en Latina-amatør, og hun elsker det faktum, at hun bliver kneppet af en sort mand. Videoen slutter med, at stedsønnen kommer over hele kvindens ansigt.